來(lái)源：億歐    作者：金融外參

風(fēng)起云涌的家裝產(chǎn)業(yè)，早已進(jìn)入更殘酷的下半場(chǎng)比拼。

“家裝產(chǎn)業(yè)下半場(chǎng)”的提法，意味著以往卯足勁兒燒錢(qián)刷流量、拼規(guī)模、重營(yíng)銷(xiāo)的粗放式上半場(chǎng)打法，在互聯(lián)網(wǎng)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)的今天，已然無(wú)法繼續(xù)?；ヂ?lián)網(wǎng)家裝從高速發(fā)展到高質(zhì)量發(fā)展，下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，更多拼的是效率和交付能力，而開(kāi)啟新大門(mén)的鑰匙正是：供應(yīng)鏈。

先讓我們明白一個(gè)概念，什么是供應(yīng)鏈？簡(jiǎn)而言之，供應(yīng)鏈就是指圍繞核心企業(yè)，從采購(gòu)原材料、制成中間產(chǎn)品到最終產(chǎn)品，最后由銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費(fèi)者手中，從而將供應(yīng)商、制造商、分銷(xiāo)商和最終用戶連成一個(gè)整體的功能網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)。

在過(guò)去的20多年里，“大行業(yè)、小企業(yè)”的家裝產(chǎn)業(yè)形態(tài)并未被顛覆。上中下游的分散，讓產(chǎn)品從供應(yīng)商到消費(fèi)者經(jīng)歷層層分利，最后被盤(pán)剝的仍然是消費(fèi)者們。行業(yè)在發(fā)展，但效率并未提升，家裝市場(chǎng)的問(wèn)題究竟在哪？歸根到底，在于供應(yīng)鏈這一層又一層的繁瑣環(huán)節(jié)沒(méi)有改變。

供應(yīng)鏈，是家裝產(chǎn)業(yè)難以繞過(guò)的一座“大山”。未來(lái)幾年，將是供應(yīng)鏈的決戰(zhàn)之年，只有那些具備供應(yīng)鏈資源整合能力的企業(yè)，才能真正站穩(wěn)腳跟，才能在新一輪下半場(chǎng)洗牌中剩者為王。

供應(yīng)鏈成企業(yè)“生死線”

剛剛?cè)攵?，上海似乎顯得格外寒冷，“冷”是近兩年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)給外界的感知。不過(guò)，即使環(huán)境不好，依然有企業(yè)實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。

11月21日，美團(tuán)發(fā)布三季度財(cái)報(bào)顯示，其餐飲外賣(mài)業(yè)務(wù)交易金額同比增長(zhǎng)40.0%至1119億元，再次實(shí)現(xiàn)季度盈利。盈利的背后，與美團(tuán)2019年不斷挖掘存量市場(chǎng)，布局餐飲供應(yīng)鏈有直接關(guān)系。無(wú)獨(dú)有偶，同一天，在第三屆全國(guó)家裝行業(yè)峰會(huì)上，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)家裝垂直平臺(tái)第一股齊家網(wǎng)也對(duì)外宣布，2020年將進(jìn)一步深化對(duì)平臺(tái)商家的供應(yīng)鏈賦能。

為什么行業(yè)巨頭們紛紛把供應(yīng)鏈作為戰(zhàn)略核心？筆者認(rèn)為，無(wú)外乎有兩點(diǎn)：

一是存量房時(shí)代來(lái)臨，下沉市場(chǎng)正成為企業(yè)發(fā)展新藍(lán)海。據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)十年內(nèi)，我國(guó)中產(chǎn)階級(jí)占比將大幅提升，預(yù)計(jì)到2022年達(dá)到81%，成為中國(guó)消費(fèi)升級(jí)的最主要力量。其中，三四線城市的中產(chǎn)階級(jí)將成為占比增長(zhǎng)最快的群體，預(yù)計(jì)2022年達(dá)到40%。三、四線城市中產(chǎn)人群的崛起，以及品質(zhì)裝修需求的增長(zhǎng)，使得三、四線城市成為家裝的“藍(lán)海”之一。在消費(fèi)升級(jí)的大環(huán)境下，家裝消費(fèi)正呈現(xiàn)“下沉”的發(fā)展趨勢(shì)，三四線城市將是巨頭們下一輪博弈的新關(guān)鍵。

二是供應(yīng)鏈越強(qiáng)，工期越短，意味著企業(yè)毛利率越高。存量時(shí)代下衍生出舊房翻新、局部改造等多種細(xì)分需求，這就需要裝修匹配相應(yīng)的資源和服務(wù)能力。然而，全國(guó)裝修公司有幾十萬(wàn)，他們的發(fā)展規(guī)模、水平都還比較初級(jí)，面對(duì)消費(fèi)者高效率和個(gè)性化的需求，顯然有點(diǎn)力不從心。因此，只有通過(guò)大平臺(tái)才能將全行業(yè)資源集中，進(jìn)行深度整合，才能實(shí)現(xiàn)真正意義上的發(fā)展。行業(yè)趨勢(shì)下，以齊家網(wǎng)、美團(tuán)這類(lèi)的平臺(tái)型企業(yè)，必要要帶頭整合供應(yīng)鏈資源。

事實(shí)上，供應(yīng)鏈這一塊“大蛋糕”也并非沒(méi)人動(dòng)。近兩年，以主材供應(yīng)鏈、輔材供應(yīng)鏈定位的創(chuàng)業(yè)公司，都希望通過(guò)深度整合家裝產(chǎn)業(yè)鏈的模式，在行業(yè)內(nèi)掀起新一輪的變革，只不過(guò)效果并不明顯。

以小胖熊、掌上輔材為代表的輔材供應(yīng)鏈企業(yè)，通過(guò)與渠道商建立合作關(guān)系，以較低的價(jià)格獲得產(chǎn)品，再將產(chǎn)品出售給工長(zhǎng)、中小家裝公司，從中賺取差價(jià)。這類(lèi)企業(yè)的難點(diǎn)在于，很難依靠自身獲得盈利能力，發(fā)展過(guò)程中需要尋求資本融資，發(fā)展速度比較緩慢，有一定的局限性。

百億級(jí)生意，想上車(chē)很難

家裝是一個(gè)4萬(wàn)億級(jí)的大市場(chǎng)，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，作為家裝鏈條中的重要一環(huán)，未來(lái)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)至少有百億級(jí)。

在百億級(jí)生意的誘惑之下，企業(yè)要做的就是整合資源，占有市場(chǎng)，完成收割。不過(guò)這一切看起來(lái)，并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。家裝的本質(zhì)是服務(wù)，成交前提供咨詢、體驗(yàn)、量房、設(shè)計(jì)、交底等服務(wù)；成交后則進(jìn)入加工制造業(yè)，通過(guò)裝修工人使用工具將工藝和材料完美結(jié)合成產(chǎn)品。在整個(gè)服務(wù)鏈條中，如果不能很好地解決供應(yīng)鏈，那么這個(gè)裝修企業(yè)難以可持續(xù)性盈利。

然而，供應(yīng)鏈的整合壁壘太高了。以在山西某縣城的一家裝企來(lái)說(shuō)，想采購(gòu)今年最流行的燈具新品，必須經(jīng)過(guò)縣級(jí)、區(qū)級(jí)分銷(xiāo)商、省級(jí)總代理商等層層加價(jià)，到頭來(lái)即使增加了3倍價(jià)格，仍然無(wú)法獲取基本的利潤(rùn)。

像這個(gè)裝修公司的案例，在全國(guó)很多三、四線及縣域以下城市有很多。供應(yīng)鏈涉及的產(chǎn)品種類(lèi)多而雜，從企業(yè)端看過(guò)去，大量的中小型裝修公司規(guī)模小，一來(lái)沒(méi)有足夠的成本去整合多品類(lèi)供應(yīng)鏈，二來(lái)是沒(méi)有足夠訂單量，無(wú)法做到大規(guī)模集采，更不用說(shuō)直接與材料商合作拿到優(yōu)惠進(jìn)貨價(jià)。

上游材料商與下游裝修公司的關(guān)系也很松散。傳統(tǒng)家裝中，各方參與者之間的利益關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，如果無(wú)法很好地協(xié)同完成家裝任務(wù)，那么上下游整合難度都很高。由于地域和城市需求的差異化，裝修公司小而散，行業(yè)集中度不高。在一些城市，裝修公司有著幾千家甚至上萬(wàn)家，材料商的渠道開(kāi)拓成本非常高；許多上游材料商，由于信息脫節(jié)，缺少對(duì)產(chǎn)品和用戶消費(fèi)習(xí)慣的研究，前端的生產(chǎn)環(huán)節(jié)與后端銷(xiāo)售數(shù)據(jù)沒(méi)有打通，產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，也無(wú)法與企業(yè)進(jìn)行深度協(xié)同。

從業(yè)主端看過(guò)來(lái)，也非常不容易。對(duì)于業(yè)主來(lái)說(shuō)，自己在市面上買(mǎi)材料，零售價(jià)格比裝修公司的材料報(bào)價(jià)要高出10%左右，東奔西跑耗時(shí)耗力；而且由于家裝產(chǎn)業(yè)鏈冗長(zhǎng)，涉及設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)、施工、材料、驗(yàn)收等眾多要素，業(yè)主任何一次裝修行為，最后都變成了與裝修公司、設(shè)計(jì)師、包工頭之間的激烈博弈，他們對(duì)家裝報(bào)價(jià)不透明，施工品質(zhì)難保障的裝修公司愈發(fā)缺乏信心。

如何解決這一困境？企業(yè)首先必須要有一個(gè)意識(shí)，只憑單打獨(dú)斗已經(jīng)無(wú)法突破困局，只有加強(qiáng)協(xié)同能力，才會(huì)成為供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的受益者。

拿什么拯救家裝供應(yīng)鏈？

當(dāng)前，全國(guó)家裝供應(yīng)鏈模式有三種：一種是裝修公司自有供應(yīng)鏈，主要集中在一些大型裝修公司當(dāng)中，這類(lèi)供應(yīng)鏈主要采用廠方直供的模式，弊端比較明顯，即開(kāi)放程度不夠，產(chǎn)能不足。

第二種就是在行業(yè)內(nèi)做建材家居品牌的流通商，聚集組織的一個(gè)供應(yīng)鏈體系。這類(lèi)供應(yīng)鏈，實(shí)際上是希望通過(guò)拓展全國(guó)的一些頭部裝企，或者本地的一些知名裝企，來(lái)打通市場(chǎng)。不過(guò)由于對(duì)接過(guò)程冗雜，效率也比較低。

第三種供應(yīng)鏈模式，被稱為F2C模式，即從工廠到消費(fèi)者，指的是廠商直接面向消費(fèi)者，產(chǎn)品可以直接從生產(chǎn)線送到消費(fèi)者，消滅所有的中間代理商，通過(guò)批量的訂單，掌控與廠商的話語(yǔ)權(quán)。由于沒(méi)有了中間渠道商，保證質(zhì)量的同時(shí)，價(jià)格也比同類(lèi)型的產(chǎn)品便宜不少。這類(lèi)模式主要以齊家網(wǎng)為代表，齊家網(wǎng)直接與工廠對(duì)接，通過(guò)統(tǒng)一采購(gòu)、全國(guó)建倉(cāng)等方式，及時(shí)將性價(jià)比高、正品保障的產(chǎn)品送到用戶手中，幫助平臺(tái)上的裝修公司降低其建材成本。

齊家網(wǎng)F2C全國(guó)供應(yīng)鏈模式，已經(jīng)運(yùn)作了三、四年，還在不斷進(jìn)行產(chǎn)品優(yōu)化、迭代升級(jí)中。除此之外，齊家也在進(jìn)行新的探索，還建立了全國(guó)品牌本地化供應(yīng)鏈、區(qū)域品牌供應(yīng)鏈體系。

去年，針對(duì)全國(guó)品牌本地化供應(yīng)鏈，齊家網(wǎng)推出“齊家品質(zhì)供應(yīng)鏈聯(lián)盟”計(jì)劃，通過(guò)與各個(gè)家居細(xì)分領(lǐng)域知名品牌合作，以規(guī)?；蓛?yōu)勢(shì)為裝修公司提供優(yōu)質(zhì)建材和家居產(chǎn)品，降低其采購(gòu)成本，同時(shí)滿足用戶對(duì)主材產(chǎn)品的個(gè)性化、體驗(yàn)化的需求。引進(jìn)的品牌也大多是行業(yè)里比較知名的，比如美大集成灶、斯米克磁磚、友邦吊頂、好萊客、皮阿諾、佐敦涂料、老板電器、美標(biāo)衛(wèi)浴等。

區(qū)域品牌供應(yīng)鏈，則是發(fā)現(xiàn)一些小而美的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)地方上的品牌，所整合的產(chǎn)品跟前兩種供應(yīng)鏈完全區(qū)隔開(kāi)。

無(wú)論是何種供應(yīng)鏈模式，其核心都是以全產(chǎn)業(yè)鏈的視角提升裝修企業(yè)的整合能力，滿足消費(fèi)者的需求。而優(yōu)質(zhì)資源的整合，主要依賴于技術(shù)驅(qū)動(dòng)。

以美團(tuán)這樣的外賣(mài)行業(yè)為例，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)整合之前，配送效率極低，外賣(mài)難以普及?，F(xiàn)在的外賣(mài)集團(tuán)能夠利用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)做到統(tǒng)一分配訂單、統(tǒng)一規(guī)劃路線，一個(gè)配送員一趟出去可以配送好幾家，成本大幅降低，效率大幅提升。家裝行業(yè)也一樣，信息技術(shù)一定能極大地提升供應(yīng)鏈效率、管理效率、設(shè)計(jì)效率和施工管理效率。

齊家網(wǎng)今年發(fā)布的2020“火炬升級(jí)計(jì)劃”，就是集中為入選的裝修企業(yè)提供底層數(shù)字化架構(gòu)的支持，包含營(yíng)銷(xiāo)、設(shè)計(jì)、信息化、運(yùn)營(yíng)、金融等各方面的數(shù)字化工具，從而提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈流程的效率。這或許對(duì)迷茫中的裝修公司有借鑒意義。

供應(yīng)鏈整合，仍存兩大挑戰(zhàn)

家裝供應(yīng)鏈的整合不可能一蹴而就，即使像齊家網(wǎng)這樣的互聯(lián)網(wǎng)家裝“老大哥”也僅僅還在嘗試階段。無(wú)論是按照不同區(qū)域整合，還是按照全部建材或部分建材整合，對(duì)于平臺(tái)、裝企或材料商而言，都需要以實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高效為目的一起嘗試。

挑戰(zhàn)一：互聯(lián)網(wǎng)家裝的物流體系還未建立。目前，全國(guó)家裝物流仍處于初級(jí)階段，在物流倉(cāng)儲(chǔ)配送階段，F(xiàn)2C的供應(yīng)鏈模式確實(shí)可以降低建材家居產(chǎn)品的出廠價(jià)，但是物流、損耗、倉(cāng)儲(chǔ)的成本也拉高了最終成本。特別是，換貨、補(bǔ)貨導(dǎo)致的工地延期，用戶體驗(yàn)變差等，都成為掣肘供應(yīng)鏈整合的原因。因此，未來(lái)只有利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提升物流效率，助力裝修公司降低配送成本，才是王道。以齊家網(wǎng)為代表的平臺(tái)企業(yè)也正進(jìn)行一些嘗試，比如發(fā)展齊家網(wǎng)自有物流，直接為平臺(tái)商家提供主材和輔材的配送，進(jìn)一步提升供應(yīng)鏈效率。

挑戰(zhàn)二：巨頭紛紛入局，誰(shuí)先搶占先機(jī)誰(shuí)就能贏。雖說(shuō)齊家網(wǎng)在家裝這條路上布局較早，對(duì)于供應(yīng)鏈的整合也比較完善。但天貓、京東等電商巨頭也都在緊盯著家裝供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)，想要在這一市場(chǎng)占據(jù)一席之地的難度之大可想而知，他們的實(shí)力以及平臺(tái)優(yōu)勢(shì)將是齊家網(wǎng)這類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)面臨的最大挑戰(zhàn)。

不過(guò)，可以預(yù)見(jiàn)的是，家裝全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建正在形成，未來(lái)家裝供應(yīng)鏈也將往整合上下游資源，向平臺(tái)化發(fā)展。這樣才能促進(jìn)材料商、裝修公司、消費(fèi)者多方價(jià)值共創(chuàng)，降本增效，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合研發(fā)、聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)、聯(lián)合交付的良性協(xié)同狀態(tài)。相信，像齊家網(wǎng)這樣具有供應(yīng)鏈一體化服務(wù)能力的平臺(tái)也將快速崛起。